中国乳制品进口需求仍然强劲,《OECD-FAO农业展望报告2022-2031》发布

发布时间:2022-08-16

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经济合作发展组织(OECD)和联合国粮农组织(FAO)发布了最新的《OECD-FAO农业展望报告2022-2031》,预测了液态奶、黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉的消费、生产、贸易、价格情况,分析了未来10年世界乳制品市场的主要风险和不确定性。

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当前趋势:乳制品市场需求强劲且富有弹性

价格:COVID-19大流行对乳制品行业的影响并没有预想的那么严重。由于酒店业的需求减少,世界黄油价格受疫情的影响最大,2020年跌幅较大。2021年,随着所有乳制品价格的上涨,FAO乳制品价格指数上涨了17%,其中黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和奶酪分别上涨了30%、22%、27%和8.8%。强劲的全球市场需求推动了价格的上涨。

产量:2021年世界生鲜乳产量同比增长1.1%,约8.87亿吨。印度作为世界上最大的奶业生产国,产量增长2.2%,达到1.95亿吨。然而,印度对世界乳制品市场的影响很小,因为它们的贸易量很小,多余的生鲜乳都被加工成奶粉。

进出口:前几年全球乳制品的进出口一直稳定增长,但2020年放缓。运输速度减慢、价值链中断、需求下降,都影响了进出口的增长。欧洲的生鲜乳交付量下降,产量增长低于预期,也使全球出口供应受到限制。但全球乳业贸易还是迅速适应了形势变化,疫情初期出现的许多严重影响后续也没有重蹈覆辙,2021年反而出现反弹。预计2021年世界乳制品进口量将达到0.1亿吨,其中奶酪、奶粉和乳清粉仍是主要的进口品类。来自中国的进口需求强劲,新西兰、欧盟和美国仍为主要出口国。



市场预测

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消费:印度和巴基斯坦的强劲需求正在

引领全球乳制品消费的增长

未来10年,全球乳制品消费仍以液态奶为主。液态奶一直是主要的饮奶形式,如经过巴氏杀菌的牛奶和发酵酸奶。由于印度和巴基斯坦的消费需求增长强劲,加之受到收入和人口增长的推动,预计未来10年液态奶在全球消费中的占比将继续增加,人均消费量将以每年1.4%的速度增长,略快于过去10年。

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图1不同地区干乳制品和液态奶的人均消费量

注:乳中固形物的计算方法是将每种产品的脂肪和非脂肪固形物的量相加;干乳制品包括黄油、奶酪、脱脂奶粉和全脂奶粉等

全球人均消费水平(以乳固体计)差异很大。由于不同国家的人均收入和区域偏好有所差别,所以消费水平存在很大差异。在高收入国家,人均消费量将以每年0.4%的速度增长,达到21.9公斤,大部分消费以加工产品的形式,并且将有更强劲的增长。相反,在低收入和中低收入国家,人均消费量预计每年分别增长1.5%(5.4千克)和2.0%(21.2 千克),大部分消费以液态奶的形式。印度和巴基斯坦的液奶消费量将很高,中国则较低。欧洲和北美洲对液态奶的人均需求逐渐下降,但转向对乳脂(如全脂牛奶和奶油)的需求增多,可能因为消费者更多认识到乳脂对健康的益处,更偏好加工度低的食品,以及对家庭烹饪的兴趣增加。

奶酪是第二大消费品类,欧洲和北美消费量最大,人均消费量将继续增加。以前不常食用奶酪的地区中,奶酪的消费量也在增加。在亚洲,黄油是消费量最大的干乳制品,几乎占所有干乳制品消费量的一半,预计其增长也很强劲。在东南亚国家,随着城市化进程、收入增加和更多人选择外出就餐,汉堡和比萨等快餐的消费也增多。另外,COVID-19大流行不仅增加了这些地区外卖食品的购买,消费者也开始关注更有益健康的食品。这些消费行为的变化对乳制品行业都有利。

脱脂奶粉和乳清粉的需求继续增长,脱脂奶粉的消费增速将创下最高纪录,虽然基数较低。非洲、东南亚消费总量的增速将超过产量,导致乳制品进口量增加。由于液态奶的交易成本很高,额外的需求增长将通过奶粉来满足,用于制作复原乳或干乳制品。脱脂奶粉和全脂奶粉还将大量用于糖果、婴儿配方奶粉和烘焙产品中,还有一小部分用于动物饲料。随着中国生猪产业的复苏,预计未来10年对脱脂奶粉和乳清粉的饲料需求也将增长。另外,由于乳清粉在营养产品中的应用增多,特别是在临床、婴儿和老年人营养领域,在全球范围内也越来越受到重视。

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生产:依赖于奶牛生产效率提高生鲜乳

产量增加

未来10年,世界生鲜乳产量预计将以每年1.8%的速度增长,但存在相当大的区域差异。预计到2031年达到10.60亿吨,增速快于大多数农产品。世界牛奶产量增长的一半以上将来自印度。到2031年,印度和巴基斯坦的产量将占世界总产量的30%以上。奶牛、奶羊等产奶家畜的存栏数量将以每年1.2%的速度增长,尤其是撒哈拉以南的非洲地区以及印度和巴基斯坦等地区,他们虽然单产水平很低,但仍是主要产奶国。预计东南亚和北非的产量平均增速约为每年1%,而高收入国家仅为0.5%。

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2021- 2031年奶牛存栏和单产的年度变化

注:气泡大小指2019-2021期间的总产奶量

欧盟的有机牛奶或其他非常规生产系统中生产的牛奶将越来越多。目前,欧盟超过10%的奶牛主要位于奥地利、丹麦、希腊、拉脱维亚和瑞典的有机生产系统内。德国和法国的有机乳制品产量也有所增加。这些有机农场的产量比传统农场低约1/4,且生产成本更高,尽管它们只占欧盟牛奶产量的3%以上,但可以获得可观的溢价。

全球单产稳步增长,北美的平均单产最高,东南亚和北非平均年增长率约为2%,增长最快。单产增长对全球产量增长的贡献大于牛群存栏增长,主要得益于牧场生产系统的优化、动物健康、饲料效率以及遗传的改进。欧盟、北美的平均单产最高,因为饲草使用较少,且饲养重点为专业的高产牛群。美国和加拿大的奶牛存栏量基本保持不变,产量增长也来自单产的进一步增加。

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不同国家和地区的牛奶产量情况

注:产量是按每头挤奶动物(主要是奶牛,还有水牛、骆驼、绵羊和山羊)计算的

虽然新西兰在世界生鲜乳产量中的份额仅为2.5%,但始终是以出口为导向的国家。近年来,新西兰生鲜乳产量增长温和,预计未来10年的平均年增速为0.4%。奶牛饲喂主要以饲草为主,所以产量大大低于北美和欧洲。然而,草地管理效率的提升使新西兰奶业具有竞争力,而土地供应和日益增加的环境限制便成为主要的制约因素。

非洲产量将出现强劲增长,主要由于牛群数量增加。非洲产量较低,很大一部分来自山羊和绵羊,大多数奶牛、山羊和绵羊还将于肉类生产等其他用途,出现了局部地区的过度放牧。预测期内,全球约1/3的牛群将位于非洲,占世界牛奶产量的5.6%以上。

未来10年,全球约30%的生鲜乳将进一步加工成黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉或乳清粉等产品,但存在明显的区域分散性。在高收入国家,大部分生鲜乳都被加工为干乳制品。在低收入和中低收入国家,未来10年生鲜乳产量将分别增长43%和40%,大部分用于生产液态奶。

黄油产量的年增速为1.9%,超过生鲜乳总产量的增速。黄油增速较快,主要由于亚洲部分地区、欧盟和美国对黄油的强劲需求。其他品类均将以较慢的速度增长,脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪的年增速分别为1.8%、1.5%、1.1%。全脂奶粉增速放缓,主要因为中国和撒哈拉以南非洲地区的需求增长放缓。奶酪增长放缓,主要因为欧洲和北美的食品市场发展缓慢。

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贸易:乳制品贸易将从几个主要出口国

扩大到许多分散的进口国

约7%的全球生鲜乳产量用于国际贸易。中国进口液态奶近年来大幅增加,主要由欧盟和新西兰供应。这取决于液态奶的远距离运输能力,而且在某些情况下还受益于中国的运费比较优惠。2021年,中国液态奶净进口量达到130万吨,预计未来10年不会大幅增加。

世界乳制品贸易量将在2031年达到0.142亿吨,比2022年高15%。不同乳制品的贸易增长率各不相同,其中脱脂奶粉每年增长1.7%,奶酪1.6%,乳清粉1.5%,黄油1.3%,全脂奶粉0.9%。预计到2031年,美国、欧盟和新西兰这三个国家的奶酪合计出口总量将占全球出口的65%、全脂奶粉占71%、黄油占74%,脱脂奶粉占80%。澳大利亚已失去了很多市场份额,但仍是奶酪和脱脂奶粉的重要出口国。阿根廷是全脂奶粉的重要出口国,到2031年将占世界出口份额的5%。近年来,白俄罗斯也已成为重要的出口国,但受俄罗斯禁运影响明显。

欧盟仍是主要的奶酪出口国,其次是美国和新西兰。到2031年,欧盟奶酪的出口份额将达到全球的44%左右,这有赖于通过CETA协议对加拿大的奶酪出口增加和2019年双边贸易协定批准后对日本的奶酪出口增加。英国、日本、俄罗斯、欧盟和沙特阿拉伯预计将成为2031年前五名奶酪进口国。

新西兰是国际市场上黄油和全脂奶粉的主要来源地,到2031年市场份额将分别达到39%和58%左右。中国是新西兰全脂奶粉的主要进口国,但预计未来两国之间的贸易活力将减弱。中国生鲜乳产量的预期增长将限制全脂奶粉进口的增长。新西兰在展望期内将实现奶酪生产多样化,奶酪产量略有增加。

进口国家的分布更为广泛,主要有东非北非地区、高收入地区、东南亚和中国。中国仍是世界主要的乳制品进口国,尤其是全脂奶粉,预计到2031年中国全脂奶粉的进口量占全球的21.6%。这是因为虽然中国的人均乳制品消费量相对较低,但过去10年中已有显著增加,未来还将继续增长。近年来,欧盟也增加了对中国的黄油和脱脂奶粉出口,但中国大部分进口还是来自大洋洲。东非和北非的进口主要来自欧盟。东南亚的奶粉进口主要来自美国和大洋洲。总的来说,高收入国家进口奶酪和黄油的份额较大,约为54%和38%。

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价格:尽管目前处于高位,但国际乳制品

价格将长期呈下降趋势

自2015年来,黄油的价格涨幅远高于脱脂奶粉。对乳脂的需求增加,导致两种产品之间出现价格差,与其他乳制品相比,对乳脂的强劲需求将继续支撑黄油的价格。因此,黄油和脱脂奶粉之间的价格差被认为是未来10年的决定性特征,预计未来会缩小。

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2001-2031 年乳制品价格走势

短期来看,2022年黄油和脱脂奶粉的价格将保持高位,主要由于生产成本和植物油价格高企;然而,当前价格的激励措施影响了供应,预计未来价格将恢复其长期水平,并有所下降。全脂奶粉和奶酪的价格也将受到黄油和脱脂奶粉价格走势的影响。



风险和不确定性:环境、健康、牛奶的替代品变得越来越重要

短期内,受俄罗斯-乌克兰战争的影响,农业供需状况的不确定性大大增加,并可能减缓经济增长。肥料和饲料等投入成本的增加、全球化肥贸易中断导致全球投入成本不断上升,乳制品行业可能受到影响。此外,COVID-19病毒变异和随后的疫情管控措施会进一步影响经济复苏,降低许多国家预计的GDP水平。尽管乳制品行业在COVID-19大流行之后相对稳定,并表现出韧性,但可能出现结构性变化,并产生长期影响,因为增加的乳制品消费与许多地区的人均收入增长密切相关。收入减少对较贫困的家庭产生不利影响,并减少他们的消费,尤其是在中亚、印度尼西亚和最不发达国家。

植物替代品的销量在许多地区有所增加,尤其是北美、欧洲和东亚。植物性替代品有大豆、杏仁、大米和燕麦饮料。增加的主要驱动力包括消费者对乳制品生产影响环境和患有乳糖不耐症的担忧。尽管它们的市场基数较低,且有关环境影响和对健康益处的证据存在争议,但增长率加大。

环境立法对乳制品生产的未来发展可能产生重大影响。在一些国家(例如新西兰和爱尔兰),奶业生产的温室气体排放量占总排放量的很大一部分。为了遏制此类排放,因此会有更严格的环境政策和倡议,将影响乳制品生产。此外,还受水资源获取和粪便管理的限制。尽管如此,更严格的环境立法也可能带来创新的解决方案,从而提高该行业的长期竞争力。另外,一些地区的气候变化和极端天气事件,也加剧了该地的牛奶生产活力。

动物疾病的传播会影响牛奶生产,尤其是低收入和中等收入国家。乳房炎是全球奶牛最常见的疾病,涉及不同规模的农场。从经济角度来看,它也是最具破坏性的,严重影响牛奶产量和质量。未来,对乳房炎认识、揭发和治疗的改进,会通过减少损失来显著增加牛奶产量,包括为防止过度使用抗生素而采取的新治疗措施和畜群管理新实践。

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